Artikler om: Salg

Konteringsforslag og påslagshåndtering ved viderefakturering

Konteringsforslag og påslagshåndtering ved viderefakturering

Tilgjengelig i Komplett.



Konteringsforslag


  1. Gå til **Innstillinger **i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Viderefakturering.



  1. Gå til _Konteringsforslag _og sett hake ved Bruk konteringsforslag dersom du ønsker å sette opp en standardkonto for kontering. Klikk på forstørrelsesglasset for å velge en annen standard konto for innkjøp enn den systemet foreslår. Klikk på Lagre innstillinger.



Når du viderefakturerer en leverandørfaktura endres konto i konteringen til standardkonto for konteringsforslag. Konteringsforslaget vil ikke dukke opp eller påvirke en leverandørfaktura som allerede er bokført.



Påslagshåndtering


  1. Gå til **Innstillinger **i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Viderefakturering.



  1. Gå til _Påslagshåndtering _og klikk på Opprett ny.



  1. Velg _Påslag _dersom du ønsker å opprette en avtale med et påslag i pris. Velg _Gebyr _dersom du ønsker å opprette en avtale med et gebyr.
  2. Sett prosentsats for påslag, eller fastpris for gebyr i feltet under Verdi. Sett hake ved _Sett som standard _dersom du ønsker at avtalen skal være standard på alle kunder. Klikk på Opprett.



  1. Klikk på redigeringsknappen for å endre en aktuell avtale. Klikk på søppelikonet for å slette avtalen.
  2. Klikk på X kunder under _Tildelt _til for å legge til flere kunder på aktuell avtale. Du kan også legge til kunder for påslagshåndtering direkte på kundekortet. Klikk på Lagre innstillinger.




EKS

Oppdatert på: 24/10/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!