Tips og triks
Tips til viderefakturering av leverandørfaktura
Viderefakturering av leverandørfakturaer kan effektivisere økonomiprosessene og sørge for nøyaktig overføring av kostnader til kundene. Følg disse tipsene for å sikre en smidig og feilfri viderefaktureringsprosess. 1. Oppsett av innstillinger for viderefakturering og gebyr: Før du starter viderefaktureringsprosessen, må du sørge for at standard produktnummer for viderefakturering og gebyr er riktig konfigurert. Gå til **Innstillinger **i toppmenyen og velg **Salg **deretter går du til faneFå lesereEffektiv håndtering av faktura, ordre og tilbud
Regnskapssystemet DNB Regnskap tilbyr en omfattende løsning for håndtering av faktura, ordre og tilbud. Dette kan bidra til å effektivisere salgsprosessen og sikre nøyaktig behandling av økonomiske transaksjoner. Flyt av Data Mellom Tilbud, Ordre og Faktura: Regnskapssystemet gir deg mulighet for enkel flyt av data mellom tilbud, ordre og faktura. Når du oppretter et tilbud, kan du enkelt overføre det til en ordre eller en faktura ved hjelp av nedtrekkslisten og Overfør til ordreFå lesereTips og triks for effektiv bruk av gjentakende faktura
Effektiv fakturering er nøkkelen til en vellykket økonomisk drift for et hvert selskap. Gjentakende fakturaer gir deg muligheten til å automatisere gjentatte faktureringsprosesser, noe som sparer tid, minimerer manuell inngripen og reduserer potensielle feil. Her får du noen tips og triks som vil hjelpe deg med å effektivisere bruken av gjentakende fakturaer i regnskapssystemet: 1. Opprettelse og konfigurasjon av gjentakende faktura: Automatisering minimerer risikoen for menneskelige feilFå lesereSmidig purringsprosess: automatisering og tilpasning i regnskapssystemet
Tilgjengelig i Pluss og Komplett. En nøkkelfaktor for en sunn økonomistyring er å håndtere utestående betalinger på en effektiv måte. Purring spiller en sentral rolle i denne prosessen, og vi gir deg verktøyene du trenger for å gjøre dette på en enkel og automatisert måte. Hvis det er første gang du setter opp purreinnstillinger, vil du bli tatt gjennom en veiviser for oppsett. Her kan du velge mellom Hurtigoppsett og Egendefinert opsett. Begge oppsettene lar deg aktivere automatisFå lesere
Faktura, ordre og tilbud
Opprette og sende ny faktura
Opprette ny faktura Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny Faktura. Klikk i søkefeltet Velg kunde for å søke opp en eksisterende kunde. Dersom du ønsker å sende denne fakturaen til mer enn én kunde, velg Legg til flere. Velg Opprett ny kunde fra oversikten dUtvalgteKreditere utgående faktura (kreditnota)
Å kreditere en utgående faktura betyr å helt eller delvis oppheve en faktura som er sendt til en kunde. Dette gjøres når fakturaen inneholder feil, for eksempel feil beløp, feil vare eller tjeneste, eller dersom kunden skal få tilbakeført hele eller deler av kravet. Krediteringen reduserer eller nuller ut det opprinnelige beløpet som er fakturert. På den måten blir regnskapet riktig, og endringene kan spores i ettertid. Hvordan kreditere faktura Gå til Salg i venstremenyen, velg aPopulærFakturere til utlandet
Det er støtte for fakturering til utlandet i DNB Regnskap. Du må opprette en ny kunde og legge inn informasjonen og opplysningene om selskapet manuelt da utenlandske selskap ikke ligger i brønnøysundregisteret. Du kan opprette ny eller endre på eksisterende kunde ved å gå til Salg - Kunder. Her kan du fylle ut valutaen og velge om fakturaen skal være på norsk eller engelsk. Videre opprettPopulæreFaktura
|| eFaktura er en elektronisk faktura du kan sende til privatpersoner. Det koster ingenting å opprette eFakturavtale, men det kan oppstå transaksjonskostnader avhengig av hvilken pakke du har. Se prislisten her: https://www.dnb.no/bedrift/dagligbank/prisliste#regnskap Fordelen ved å sende en faktura elektronisk er at kunden ofte får varsel enten på telefon eller epost om at de har mottatt en faktura. Går de inn i nettbanken vil de se at de har en faktura til betaling. Da minimerer du risikoeNoen lesereRegistrer faktura som betalt
Du registrerer en faktura som betalt ved å gjøre følgende: Gå på Salg -> Faktura Klikk på fakturaen du ønsker å merke som betalt. Klikk på «Registrer betaling» Legg inn dato den ble betalt Legg inn beløpet som ble betalt Klikk på «Registrer betaling» Du kan også merke den som betalt fra Salg -> Faktura bildet: Gå på Salg -> Faktura Klikk på de tre prikkene til høyre for faNoen lesereVedlegg i utgående faktura
Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny faktura og fyll ut informasjon. Klikk på Lagre kladd. Gå til fanen Dokumenter og klikk på Velg filer for å laste opp et dokument lokalt. Klikk på Hent fra innboks for å hente et dokument fra innboksen i regnskapsmodulen.Få lesereBokføre innbetaling av faktura med purregebyr
Når er en kunde betaler inn både fakturabeløp og purregebyret vil du ikke kunne bokføre og avstemme mot kundens åpen post da den kun er registrert med fakturabeløpet. Gjør følgende: Marker kun innbetalingen på venstre side (banksiden) og trykk bokfør transaksjon. På linje to skriver du inn kundereskontroen og beløpet på fakturaen. På linje tre skriver du inn konto for inntektsføring av purreFå lesereValg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud
Ordre og tilbud er kun tilgjengelig i Pluss og Komplett Uavhengig av om du oppretter en ny faktura, ordre eller et tilbud, vil du bli møtt med et bilde som følger samme oppbygging. Bildet for spesifikasjoner er delt opp i en rekke faner. Detaljer Dato: I fakturabildet er det et felt for fakturadato og et for forfallsdato. I ordre er det kun et felt for ordredato. I tilbud er det et felt for tilbudsdato og et felt for gyldighetsdato. Valuta: Her kan du legge inn aktuell valuta.Få leserePrisavtaler
Tilgjengelig i pakken Komplett. Gå til Salg i venstremenyen og velg** Prisavtaler**. Klikk på Ny prisavtale for å opprette en ny prisavtale. Systemet vil nå ta deg gjennom en veiviser for oppretting av prisavtale. Klikk Start. Detaljer: Sett navn og beskrivelse på avtalen. Velg om du ønsker en Tidsavgrenset eller Løpende avtale. Velger du førstnevnte må du angi sFå lesereOpprette ny ordre
Gå til Salg i venstremenyen og velg Ordre. Klikk på Ny ordre. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Registrer og velg Ny basert på dersom du ønsker å opprette en ordre basert på en tidligere ordre. Gå til vinduet for kunde og klikk i feltet Velg kunde for å velge eksisterende kunde. KFå lesereMassefakturere
Massefakturere Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til **Innstillinger **i toppmenyen og velg Salg. Klikk på **Blankettoppsett **og fyll ut valg for standard blankett. Gå til **Salg **i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny Faktura.  Ordredato (kun i Ordre) Forfallsdato og Purringer (kun i Faktura) Når du oppretter et nytt tilbud, kan dette overføres direkte til en ordre eller faktura. Dette gjøres ved å klikke på nedtrekkslisten til høyre for Lagre endringer på etFå lesereStatusfaner i faktura, ordre og tilbud
Statusfaner i faktura, ordre og tilbud Ordre og tilbud er kun tilgjengelig i Pluss og Komplett Statusfaner i Faktura **Alle **er alle fakturaer som er opprettet på selskapet, også eventuelle kreditnotaer. **Mine **er fakturaer som er opprettet av din personlige bruker. **Kladd **er fakturaer som er lagret som kladd. Ikke forfalt er fakturaer som er opprettet og fakturert, men som ikkFå leserePeriodisere utgående faktura
Periodisere utgående faktura Tilgjengelig i pakke pluss og komplett. Gå til **Salg **i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny Faktura for å opprette en ny faktura og fyll ut. Klikk på de tre kulepunktene og velg Periodisering. Fyll ut og klikk på Lagre periodisering. ![](httpFå lesereOpprette og hente frem kladd i faktura, ordre og tilbud
Opprette og hente frem kladd i faktura, ordre og tilbud Ordre og Tilbud er kun tilgjengelig i pakke Pluss og Komplett Gå til **Salg **i venstremenyen og velg Faktura, **Ordre **eller Tilbud. Opprett en faktura, ordre eller et tilbud. Velg Lagre kladd Hente frem kladd Gå til **Salg **Få lesereGjenåpne ordre
Gjenåpne ordre Orde er kun tilgjengelig i pakke Pluss og Komplett. Gå til **Salg **i venstremenyen og velg Ordre. Velg fanen **Avsluttet **og velg aktuell ordre. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Lagre og velg Gjenåpne ordre. Når du nå lagrer endringene, vil du se at ordren er gjenåpnet vFå lesere
Purring
Sende til purring og inkasso
Tilgjengelig i Pluss og Komplett Husk å sette opp innkrevnigsløpet først: Oppsett av purring Under Salg → Purring i venstremenyen, vil du få en oversikt over alle fakturaer som du kan purre på. Klar for innkreving Denne listen viser alle fakturaer som har forfalt og er klare for å bli purret på eller neste steg i purreløpet. For å sende fakturaer til purring markererNoen lesereOppsett av purreplan og purreinnstillinger
Tilgjengelig i Pluss og Komplett Oppsett av purreplan - DNB Regnskap I noen tilfeller kan det være nødvendig å minne kundene på at de har en ubetalt faktura. Ved å sende en purring så sendes det en e-post til kunden med hvilken faktura som er forfalt samt betalingsinformasjon. Purreinnstillingene settes opp ved gå til Innstillinger --> Salg --> ** Innkreving**. Veiviseren tar deg igjennom stegene, Det første du må ta stilliFå lesereSende purringer på nytt
Tilgjengeling i Pluss og Komplett Sende purringer på nytt Gå til Salg i venstremenyen og velger Purring. Klikk på fanen Faktura med purring. Marker fakturaene med purring som du ønsker å sende på nytt. Klikk på pilen, og velg Reverser valgte faktura. Disse fakturaene vil legge seg tilbake til fanen Klare for innkreving. ![](https://storage.crisp.chatFå lesereAktivere purrestopp
Tilgjengelig i Pluss og Komplett. Purrestopp lar deg midlertidig stoppe utsending av purringer på en kunde eller faktura, slik at du kan tilpasse purringsprosessen etter behov. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Hent frem aktuell faktura. Klikk på pilen og velg Aktiver purrestopp. Klikk på Opphev purrestopp i nedtrekkslisten for å oppheveFå lesere
Gjentakende faktura
Gjentakende faktura
Gjentakende faktura Tilgjengelig i Pluss og Komplett En gjentakende faktura følger samme oppbygging som en vanlig faktura, men har i tillegg en egen fane for innstillinger, samt kolonnene priskilde og prisfaktor på varelinjen. Du kan også periodisere en repeterende faktura. Gå til Salg i venstremenyen og velg Gjentakende faktura. Klikk på Ny gjentakende faktura. Gå gjennom felteFå lesereHoppe over periode i gjentakende faktura
Hoppe over periode i gjentakende faktura Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til **Salg **i venstremenyen og velg Gjentakende faktura. Velg aktuell gjentakende faktura. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Lagre og velg Hopp over neste. Faktura som skulle blitt generert ved Neste fakturadato, vil da bli hoppet over og ikke generert. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websFå lesere
Kunder og Selgere
Opprette ny kunde
Opprette ny kunde Kunder kan opprettes på flere måter i systemet. Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Klikk på Ny kunde øverst til høyre for å opprette en ny kunde manuelt. | Har du en kundeliste fra før kan du eventuelt importere kundene. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Ny kunde og velg Importer kunder for å importere kunder gjennom filopplasting. Ved oppretFå lesereKundekortet
Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Her ser du en oversikt over alle kunder du har opprettet. Klikk deg inn på en kunde for å komme til kundekortet. Kundekortet er delt inn i elleve kunderelaterte faner. Detaljer Kundedetaljer Her registrerer du kundens navn, organisasjonsnummer, eventuelt fødselsnummer, link til webadresse og e-post for purring. VedFå lesereSette standard referanse
Sette standard referanse Tilgjengelig i Komplett Når en bruker fakturerer fra systemet vil navnet på aktuell bruker automatisk registreres som "Vår referanse" i fakturahodet. Dette kan overstyres ved å angi en standard referanse for selskapet. Gå til **Salg **i venstremenyen og velg Selgere. Velg en eksisterende selger, eller klikk på Ny selger for å opprette en ny selger. Sett haFå lesereSelgere
Selgere Tilgjengelig i Komplett Gå til **Salg **i venstremenyen og velg Selgere. Klikk på en eksisterende selger for å endre selgerdetaljer. Klikk på Ny selger for å opprette en ny selger. Fyll ut Selgerdetaljer. Knytt selgeren til en Bruker, Ansatt og/eller et Team i systemet dersom du ønsker dette. Sett hake ved Standard vår referanse dersom du ønsker at det aktuelle selgerenFå lesere
Produkter
Produkter
Produkter kan opprettes på flere måter i systemet. Gå til Salg i venstremenyen og velg Produkter. Klikk på nedtrekkslisten til høyre og velg Importer produkter for å importere produkter gjennom filopplasting. Klikk på Nytt produkt for å opprette et nytt produkt manuelt. Ved opprettelse av en faktura, en ordre eller et tilbud, vil du også få muligheten til å oppretteFå lesereProduktgrupper
Produktgrupper Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til **Salg **i venstremenyen og velg Produktgrupper. Klikk på Ny produktgruppe. Sett gruppenavn og legg til en beskrivelse. Klikk på Lagre Endringer. Klikk i feltet under Legg til produkt for å søke etter produkter. Klikk på forstørrelseFå lesereKoble produkt mot timeart
Koble produkt mot timeart Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til **Salg **venstremenyen, velg **Produkter **og Nytt Produkt dersom du ønsker å koble et nytt produkt mot en timeart. Dersom produktet du ønsker å koble allerede eksisterer, kan du se bort fra dette steget. Gå til **Timer **i venstremenyen og velg Timearter. Velg aktuell timeart eller klikk på Ny timeart dersom du ønskerFå lesereEndre pris på produkt
I denne artikkelen viser vi hvordan du kan endre pris på mange produkter på én gang i systemet. | Tips: Dersom du kun skal endre pris på enkelte produkter, er det enkleste å gjøre dette direkte i systemet. Du kan lese mer om hvordan du gjør endringer på et produkt her. Klikk på Innstillinger og velg Importsentral i toppmenyen. . Bla ned til feltet E-post mal. Legg inn emne og velg Legg til verdi for å legge til en spesifikk verdi systemet skal autogenerere ved utsending. Legger du til fakturanummer som verdi, vil systemet alltid generere aktuelt faktuFå lesereUtsendelsesplan
Utsendelsesplan Tilgjengelig i Komplett Ved å opprette en utsendelsesplan kan du selv definere hvilke utsendingsmetoder, og i hvilken prioriteringsrekkefølge systemet skal anvende disse, for utsending av faktura og purringer. Du kan sette opp flere utsendelsesplaner og tilegne dem spesifikke kunder. Merk at utsendelsesplan for ordre og tilbud kun kan bestå av «Send på epost». | NB! For å bruke utsendelsesplan må det være satt opp standardblankett. Gå til innstillinger i toppmenyen og velgFå lesere
Viderefakturering
Hvordan viderefakturere leverandørfaktura
Hvordan viderefakturere leverandørfaktura Tilgjengelig i Komplett || NB! Merk at du må sette opp innstillinger for standard produktnummer for viderefakturering og gebyr før du kan viderefakturere. Gå til **Regnskap **i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Gå til aktuell fane (Opprettet, Tildelt, Godkjent, Bokført, Ubetalt) og velg aktuell leverandørfaktura. | Alternativt kan du viderefaFå lesereKonteringsforslag og påslagshåndtering ved viderefakturering
Konteringsforslag og påslagshåndtering ved viderefakturering Tilgjengelig i Komplett. Konteringsforslag Gå til **Innstillinger **i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Viderefakturering. Gå til _Konteringsforslag _og sett hake ved Bruk konteringsforslag dersom du ønsker å sette opp en standardkonto for kontering. Klikk på forstørrelsesglasset for å velge en annen standard konto for inFå lesereProduktkobling ved viderefakturering av EHF
Produktkobling ved viderefakturering av EHF Når du viderefakturerer en EHF må du gjennom et produktoppsett. Dersom EHF-en har ukjente produkter vil dette bildet dukke opp. Her kan du enten velge å knytte alle leverandørproduktene til standard produkt for viderefakturering, eller å opprette nye produkt i systemet. Sett hake ved Knytt alle leverandørprodukter til standard produkt for viderefakturering dersom du ønsker at produktene skal kobles mot et forhåndsbestemt standardprodukt.Få lesereViderefaktureringsbildet
Viderefaktureringsbildet Tilgjengelig i Komplett Gå til **Regnskap **i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Velg aktuell leverandørfaktura, klikk på de tre kulepunktene og velg Viderefakturering. Alternativt kan du klikke på lenken under _Viderefakturert _på aktuell faktura direkte fra leverandørfakturaflyten. Klikk på knappen for kolonneoppsett og sett hake ved _Viderefakturert _deFå lesereStandard produktnummer og produktkobling for viderefakturering
Standard produktnummer og produktkobling for viderefakturering Tilgjengelig i Komplett. Når du viderefakturerer, blir varelinjene koblet opp mot et standard produktnummer. Dette må derfor være på plass før du begynner å viderefakturere. Gå til **Innstillinger **i toppmenyen og velg Salg. Gå til Viderefakturering. Gå til Standard produktnummer og sett _Standard produktnummer for videreFå lesere
Salgsinnstillinger
Aktivere og deaktivere EHF
Aktivere mottak av EHF EHF‑mottak betyr at selskapet kan motta elektroniske fakturaer i EHF‑format, som er den standardiserte fakturaformatet brukt i Norge. Ved å benytte EHF gir det færre feil, bedre kontroll og frigjør tid som kan brukes på verdiskapende arbeid. Resultatet er da en smidigere prosess som både sparer kostnader og øker effektiviteten. Gå til Markedsplass i venstremenyen og velg Pakker og utvidelser. Bla ned til Utvidelser og klikk på Aktiver under EPopulærBlankettoppsett
Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Gå til fanen Blankettoppsett. Velg om blanketter som sendes ut skal vise logo og/eller firmanavn og velg plassering av logo på blanketten. Sett standard språk. Merk at produktnavn og tekst vil ikke bli oversatt automatisk, og du må derfor lagre produkter med engelske navn dersom det er ønskelig at produktene skal stå på engelsk i fakturaeFå lesereInnstillinger for salgsfaktura
Innstillinger for salgsfaktura Gå til **Innstillinger **i toppmenyen og velg Salg. Klikk på fanen Salgsfaktura. Salgsfaktura Forklaring til feltene: Standard salgskonto: Hvilken salgskonto fremtidige produkter som opprettes vil bli tildelt. Dersom du endrer standard salgskonto vil du få valget om standarden skal settes på alle produkter, eller kun på produkter med gammel standard salgsFå lesereBetalings- og leveringsbetingelser
Betalings- og leveringsbetingelser Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Gå til fanen Betingelser. Gå til Betalingsbetingelser. Klikk på Legg til ny for å opprette en ny betalingsbetingelse. Sett navn og antall kredittdager på betingelsen. Legg til en eventuell beskrivelse og velg *Få lesere
Standard salgskonto per mva-kode
Mva-oppsett for salg Alle bedrifter i DNB Regnskap er som standard satt opp med en hovedbokskonto knyttet til hver av de ulike mva-kodene. Det betyr at alle salg med en bestemt mva-kode blir bokført på salgskontoen som er knyttet til koden. Denne funksjonen gjør at du kun trenger å ta stilling til MVA-koden på produktet du selger, så sørger systemet for at salget blir bokført på en passende salgskonto. Oppsettet er som følger: Kode 3: 25 % - Utgående mva (salg) Bokføres på kontFå lesereKontantfaktura
Kontantfaktura Dersom et salg betales av kunden i salgsøyeblikket, eller et salg allerede er betalt, må du utstede en faktura. Du kan for eksempel ha solgt en vare/tjeneste hvor kunden din betaler kontant og for at salget skal bli lovlig må du utstede en kontantfaktura. Gjør følgende: Opprett faktura på vanlig måte Sett forfallsdato lik fakturadato Legg inn fritekst «Faktura er allerede betalt kontant» Send faktura på e-post til kunden Marker fakturaen som betaltFå lesere