Opprette ny kunde
Opprette ny kunde
Kunder kan opprettes på flere måter i systemet.
- Gå til Salg **i venstremenyen og velg **Kunder. Klikk på **Ny kunde **øverst til høyre for å opprette en ny kunde manuelt.
Ved opprettelse av en faktura, en ordre eller et tilbud, vil du også få muligheten til å opprette en kunde direkte i de aktuelle visningsbildene når du velger mottaker.
Du kan også velge en eksisterende kunde fra kundeoversikten og klikke på Opprett ny for å opprette en ny kunde direkte fra et annet kundekort.
- Klikk i søkefeltet og søk etter kunde for å hente frem kundedetaljer direkte fra Brønnøysundregistrene, eller fyll ut informasjon manuelt. Navn på kunden er det eneste som er obligatorisk, men e-postadresse må fylles ut dersom kunden skal kunne faktureres. Organisasjonsnummer må fylles ut dersom du skal sende EHF til kunden.
- Klikk på Lagre, eller velg Lagre som potensiell kunde dersom du ønsker dette.
- Når kundekortet er opprettet, kan du fylle ut eller endre øvrig informasjon. Dersom du lar feltene under Betingelser under fanen Detaljer **stå tomme, vil systemet benytte standardinnstillinger. Husk å klikke på **Lagre.
Les også:
EKS
Oppdatert på: 03/10/2024
Tusen takk!