Opprette nytt tilbud

Tilgjengelig i Pluss og Komplett.

1. Gå til Salg **i venstremenyen og velg **Tilbud. Klikk på Nytt Tilbud.

2. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Registrer og velg Ny basert på dersom du ønsker å opprette et tilbud basert på et tidligere tilbud.

3. Gå til vinduet for kunde og klikk i feltet Velg kunde for å søke opp eksisterende kunde. Klikk på forstørrelsesglasset i feltet for å få oversikt over alle eksisterende kunder.

4. Klikk på Opprett ny kunde fra oversikten for å velge en kunde som ikke allerede eksisterer.

5. Gå til varelinjen og klikk i feltet Velg produkt for å søke etter et eksisterende produkt. Klikk på forstørrelsesglasset i feltet for å få oversikt over alle eksisterende produkter.

6. Klikk på Nytt produkt fra oversikten for å velge et produkt som ikke allerede eksisterer.

7. Klikk i feltet tilhørende Fritekst for å skrive kommentarer som vil bli tilgjengelig for valgte kunder.

8. Klikk på ikonet for forhåndsvisning for å se tilbudet før du registrerer det. Klikk på Lagre kladd for å lagre tilbudet som en kladd, eller velg **Registrer **for å registrere tilbudet. Når et tilbud er registrert vil den få tildelt et aktivt tilbudsnummer.

9. Klikk på ikonet for kommentar for å legge til interne kommentarer.

10. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Lagre endringer for å få følgende valg:

Les også:

• Fanevalg i Tilbud, Ordre og Faktura
• Flyten mellom Tilbud, Ordre og Faktura

EJ

Oppdatert på: 01/08/2024