Sette standard referanse
Sette standard referanse
Tilgjengelig i Komplett
Når en bruker fakturerer fra systemet vil navnet på aktuell bruker automatisk registreres som "Vår referanse" i fakturahodet. Dette kan overstyres ved å angi en standard referanse for selskapet.
- Gå til Salg **i venstremenyen og velg **Selgere.
- Velg en eksisterende selger, eller klikk på Ny selger for å opprette en ny selger.
- Sett hake ved Standard vår referanse dersom du ønsker at den aktuelle selgeren skal stå som referanse på alle tilbud/ordre/faktura på dette selskapet. Selgeren vil da foreslås som referanse hver gang faktura opprettes, til tross for at det er en annen bruker som fakturerer.
- Klikk på Lagre.
Sett hovedkontakt på kunde (deres referanse)
- Gå til Salg **i venstremenyen og velg **Kunder. Velg aktuell kunde, bla ned til Kontakter og klikk på Legg til ny kontakt.
- Fyll ut dialogvindu. Merk at Navn _og _E-post er obligatoriske felter. Klikk på Opprett kontakt. Første kontakt du legger til får automatisk status som Hovedkontakt.
- Klikk på Lagre. Dersom du legger til, eller har flere kontakter på kunden, kan du velge Sett som hovedkontakt på ønsket hovedkontakt.
EKS
Oppdatert på: 04/10/2024
Tusen takk!