Tips til viderefakturering av leverandørfaktura

Viderefakturering av leverandørfakturaer kan effektivisere økonomiprosessene og sørge for nøyaktig overføring av kostnader til kundene. Følg disse tipsene for å sikre en smidig og feilfri viderefaktureringsprosess.

1. Oppsett av innstillinger for viderefakturering og gebyr: Før du starter viderefaktureringsprosessen, må du sørge for at standard produktnummer for viderefakturering og gebyr er riktig konfigurert. Gå til Innstillinger **i toppmenyen og velg **Salg **deretter går du til fanen **Viderefakturering for å sette opp disse innstillingene. Det er viktig å definere standard produktnummer for viderefakturering og gebyr før du viderefakturerer.

2. Konteringsforslag og påslagshåndtering: For enklere kontering under viderefakturering, sett opp konteringsforslag. Dette vil hjelpe deg med å ha standardkontoer for kontering under viderefakturering. Du kan også opprette påslag eller gebyr for enkelte kunder.

3. Registrering av leverandørfaktura for viderefakturering: Gå til **Regnskap **og velg **Leverandørfaktura **deretter velger du den aktuelle fakturaen som skal viderefaktureres. Alternativt kan du viderefakturere direkte fra godkjenningsbildet hvis fakturaen er tildelt deg for godkjenning. Klikk på de tre kulepunktene og velg **Viderefakturering **for å starte prosessen.

4. Produktkoblinger for viderefakturering (valgfritt): Hvis du viderefakturerer en EHF-faktura og systemet ikke gjenkjenner produktene automatisk, kan du opprette produktkoblinger ved å klikke på Se alle linjer i viderefaktureringsbildet. Her kan du legge til produkter eller redigere eksisterende detaljer for bedre nøyaktighet og effektivitet.

5. Valg av viderefakturerte produkter: Sett hake ved produktene som skal være med på den viderefakturerte fakturaen. Du vil få muligheten til å velge mellom tre alternativer for overføring: Eksisterende ordre, Ny ordre eller Ny faktura. Velg det alternativet som passer best for dine behov.

6. Kontroll og forhåndsvisning: Før du overfører den viderefakturerte fakturaen, kontroller at alt er riktig. Klikk på Neste **og **Forhåndsvisning **for å identifisere eventuelle feil før du klikker på **Overfør. Dette vil bidra til å minimere feil og sikre en nøyaktig viderefakturering.

7. Oppretthold god kommunikasjon: Sørg for at det er god kommunikasjon mellom innkjøpsavdelingen, økonomiavdelingen og salgsavdelingen for å unngå misforståelser og feil i viderefaktureringsprosessen. Tydelig kommunikasjon kan bidra til en smidig prosess og forhindre eventuelle forsinkelser eller misforståelser.

8. Korrigering av viderefakturering: Hvis du oppdager feil i viderefaktureringen, må du gjøre korrigeringene manuelt i faktura- eller ordrebildet. For å viderefakturere den samme leverandørfakturaen igjen, må du laste den opp til innboksen på nytt og starte viderefaktureringsløpet på nytt.

9. Dokumentasjon og sporbarhet: Sørg for å lagre dokumentasjon av viderefaktureringsprosessen for sporbarhet og revisjonsformål. Dette kan være nyttig for eventuelle spørsmål fra leverandører eller kunder i fremtiden.

Ved å følge disse trinnene for viderefakturering, vil du kunne optimere prosessen og sikre nøyaktig overføring av kostnader til kundene dine

AHI

Oppdatert på: 01/08/2024