Generelt

• Kom i gang

  Når man begynner å bruke et regnskapsprogram, enten det er i forbindelse med bytte av program eller oppstart av en ny bedrift, kan det oppstå mange spørsmål: Hva starter jeg med? Hvordan får jeg bankintegrasjon? Hvordan setter jeg opp åpningsbalansen? Hvor finner jeg kundene og produktene mine? Hvordan fører jeg et salg? Hvordan fører jeg en utgift, hva med leverandører? Hvordan gjørUtvalgte

• Bytte system med DNB Regnskap

  Vi har laget en kort veiledning for hvordan du kan registrere inngående balanse i DNB Regnskap. For å bytte system må du finne ut hvilken dato du ønsker å bytte på. Datoen du velger er dagen du skal begynne å føre i DNB RegnskapUtvalgte

• Gode vaner og rutiner

  Her vil du finne forskjellige tips til gode rutiner og vaner som kan gjør hverdagen din litt enklere. Holder du deg til gode rutiner så vil du mest sannsynlig bruker mindre tid på regnskapet. Hold bedriften og det private adskilt Det er kostbart og tar mye tid å rydde i et regnskap hvor bedriften sin økonomi og den private økonomien er blandet. Noen grunnleggende verktøy for å holde det adskilt er egen konto, kort og nettbank for bedriften. Vi anbefaler å ha en egen bedriftskonto iUtvalgte

• Inngående balanse (åpningsbalanse)

  Inngående balanse Inngående balanse (åpningsbalanse) er en oversikt over hva selskapet har, og hva det skylder. Inngående balanse bør registreres ved oppstart av selskapet, eller hvis man bytter dra et regnskapssystem til et annet. Nytt selskap Et nytt aksjeselskap må registrere inngående balanse ved etableringen. En typisk inngående balanse består av aksjekapital og stiftelsesgebyr. Et nyoppstartet enkeltpersonforetak skal som regel ikke registrere inngående balanse med mindrePopulær

• Aktivere integrasjoner

  Vi tilbyr mange tredjepartsløsninger til regnskapssystemet. Gå til Markedsplassen i venstremenyen og velg Integrasjoner. Ved aktivering skiller vi i hovedsak mellom web-autentiserte og server-autentiserte integrasjoner. De fleste integrasjonene vi tilbyr er web-autentiserte. Det betyr at integrasjonen aktiveres hos tredjeparten, og du blir rutet til innloggingen til DNB Regnskap. Dette vil se littPopulær

• SAF-T import (Video)

  SAF-T import SAF-T (Standard Audit File-Tax) er et standardformat for finansiell og skattemessig rapportering. SAF-T filen kan også brukes for å importere regnskapsdata når du bytter regnskapssystem I videoen nedenfor viser vi deg hvordan du importerer filen til DNB Regnskap. Husk at du ikke kan reversere en SAF-T import når den er fullført. Har du spørsmål utover det som gjennomgås i videoen kan du kontakte oss i chatten inne i DNB Regnskap eller sende oss en e-post til kundeservice.dnbreNoen lesere

• Opplasting av filer

  Opplasting av filer Ved filopplasting har du tre valg: Dra og slipp filen inn i selve opplastingsbildet Laste opp fil fra innboksen til selskapet Laste opp fil fra lokal maskin Filopplasting er tilgjengelig i følgende funksjoner: Innboks Leverandørfaktura Bilagsføring Dokumentfanen på tilbud, ordre og faktura Dokumentfanen på kundekort og leverandørkortFå lesere

• Nytt regnskapsår

  Nytt regnskapsår Gå til nedtrekkslisten i toppmenyen. Velg nytt regnskapsår fra nedtrekkslisten. Velg Opprett nytt regnskapsår. AHIFå lesere

• Hurtigtaster

  HurtigtasterFå lesere

• Kolonneoppsett

  Kolonneoppsett Du kan endre hvilke kolonner som skal vises i for eksempel bilagsføring, i oversikt over inn- og utbetalinger og i fakturaoversikt. Klikk på det lille tannhjulet for å redigere oppsettet. Sett hake ved de kolonnene du ønsker å vise i tabellen. Ønsker du å endre rekkefølgen på kolonnene, kan du klikke og holde på de to strekene mens du drar dem opp eller ned. (https://storage.crisFå lesere

• Avansert filtrering

  Avansert filtrering I de fleste funksjonene i systemet kan du benytte avansert filtrering ved ulike søk. Klikk på ikonet for Avansert filtrering i funksjonen. Hvis du ønsker å finne frem en tidligere lagret filtrering, klikker du på Lagrede søk. I filtreringen kan du sette opp flere betingelser. Betingelsene skilles mellom og og eller. Hvis du bruker og, må begge kriteriene være oppFå lesere

• Aktiver to-faktor på selskapsnivå

  Aktiver to-faktor på selskapsnivå Gå Min profil i toppmenyen og velg Lisensinformasjon. Gå til fanen Kundeavtaler. To-faktor på kundeavtale. Aktiver to-faktor på hele kundeavtalen ved å velge kundeavtalen i listen, klikke på de tre kulepunktene og deretter Tofaktor. To-faktor på selskapFå lesere

• Ønsker til produktutvikling

  Ønsker til produktutvikling Hvis du ønsker å rapportere endrings- eller forbedringsønsker til systemet, kan du gjøre det ved å gå til vårt Trello-board via en lenke i systemet. Klikk på Lisensinformasjon og support i toppmenyen og velg Ønsker produktutvikling. På Trello-boardet kan du kostnadsfritt opprette en egen bruker, slik at du kan legge inn ønsker for ulike moduler og stemme på ønFå lesere

Konvertering

• Bytte fra Fiken til DNB Regnskap

  For å bytte system må du finne ut hvilken dato du ønsker å bytte på. Datoen du velger er dagen du skal begynne å føre i DNB Regnskap. Føringer frem til denne datoen gjøres ferdig i Fiken. Når du er helt ajour i Fiken kan du legge inn utgående saldobalanse i DNB Regnskap som inngående balanse i nytt system og du kan registrere kunder, leverandører og produkter samtidig. Er selskapet MVA-registrert bør du gjøre overgangen til nytt regnskapssystem etter endt momsrapportering for perioden du er iPopulær

• Importsentral

  Importsentral Gjelder pakke Pluss og komplett Du finner importsentralen ved å klikke på tannhjulet oppe til høyre, deretter “importsentral”. Til importsentralen kan du importere filer med informasjon til regnskapet ditt. Det kan hende du trenger å importere fordi at du bytter regnskapsprogram, trenger jevnlig å oppdatere produkter og priser, eller ønsker å gjøre en endring i kontoplanen. Her vilNoen lesere

• Bytte fra Tripletex til DNB Regnskap

  For å bytte system må du finne ut hvilken dato du ønsker å bytte på. Datoen du velger er dagen du skal begynne å føre i DNB Regnskap. Føringer frem til denne datoen gjøres ferdig i Tripletex. Når du er helt ajour i Tripletex kan du legge inn utgående saldobalanse i DNB Regnskap som inngående balanse i nytt system og du kan registrere kunder, leverandører og produkter samtidig. Er selskapet MVA-registrert bør du gjøre overgangen til nytt regnskapssystem etter endt momsrapportering for periodenNoen lesere

• Bytte fra Visma eAccounting til DNB Regnskap

  For å bytte system må du finne ut hvilken dato du ønsker å bytte på. Datoen du velger er dagen du skal begynne å føre i DNB Regnskap. Føringer frem til denne datoen gjøres ferdig i Visma eAccounting. Når du er helt ajour i Visma eAccounting kan du legge inn utgående saldobalanse i DNB Regnskap som inngående balanse i nytt system og du kan registrere kunder, leverandører og produkter samtidig. Er selskapet MVA-registrert bør du gjøre overgangen til nytt regnskapssystem etter endt momsrapporteriFå lesere

• Bytte fra Poweroffice Go til DNB Regnskap

  For å bytte system må du finne ut hvilken dato du ønsker å bytte på. Datoen du velger er dagen du skal begynne å føre i DNB Regnskap. Føringer frem til denne datoen gjøres ferdig i Poweroffice Go. Når du er helt ajour i Poweroffice Go kan du legge inn utgående saldobalanse i DNB Regnskap som inngående balanse i nytt system og du kan registrere kunder, leverandører og produkter samtidig. Er selskapet MVA-registrert bør du gjøre overgangen til nytt regnskapssystem etter endt momsrapportering foFå lesere

• Importere ansatte og arbeidsforhold

  Importere ansatte og arbeidsforhold Tilgjengelig i Pluss og Komplett Klikk på Innstillinger i toppmenyen og velg Importsentral. Gå til Import av Ansatte og klikk på Importer. Sett hake ved det du ønsker å importere og klikk på Start veiviser.Få lesere

• Import av fakturahode

  Import av fakturahode via bilagsimport Tilgjengelig i Pluss og Komplett I importsentralen kan du importere fakturahoder på utgående faktura. Dersom filen inneholder rec 80 og/eller rec 81 kan du benytte fakturaimport, men dersom den kun inneholder rec 60 og/eller mangler rec 81, må fakturahoder importeres via bilagsimport. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Importsentral. Velg Bilag og klikk på Last ned mal for å laste ned en Excel-mal for import. Om du har en UnFå lesere

• Import Visma Business Format

  Import Visma Business Format Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Importsentralen. Gå til Bilag og klikk på Importer. Velg Visma Business Format. Last opp filen i Visma Business Format. Du har deretter fire valg for importen. Sett hakeFå lesere

• Importere faste lønnsposter

  Importere faste lønnsposter Gå til Innstillinger i toppmenyen Klikk på Importsentral og gå til feltet Faste lønnsposter Velg Last ned mal Åpne Excel-filen og fyll ut så mye informasjon som mulig (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wFå lesere

Innstillinger

• Administrere brukere

  Administrer brukere Ny bruker Du kan legge til en ny bruker ved å gjøre følgende: Klikk på Innstillinger - Brukere Velg Inviter bruker Legg inn e-posten til den du ønsker å invitere som bruker. Personen som inviteres mottar en e-post. Du vil med en gang kunne legge opp tilgangeFå lesere

• Flyt og tildeling av leverandørfaktura

  Flyt og tildeling av leverandørfaktura Du kan automatisere behandlingen av innkommende fakturaer i ulik grad. Du kan for eksempel velge at filer i selskapets innboks automatisk skal opprettes som fakturaer, men at tildelingen skal skje manuelt. Du kan også velge at den opprettede fakturaen automatisk skal tildeles til en eller flere brukere for godkjenning – basert på regler du lager. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Flyt og tildFå lesere

• Endre nummerserie for kunde og leverandør

  Endre nummerserie for kunde og leverandør Vi anbefaler å opprette en ny nummerserie hvis du ønsker å endre nummerserien for en kunde eller leverandør. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Nummerserier. Velg nummerserien Kontoer i nedtrekkslisten. Klikk på Ny nummerserie for å opprette eller endre en nummerserie. Dette eksempelet viser opprettelse av ny nummerserie for kundFå lesere

• Firmaoppsett

  Firmaoppsett Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Firmaoppsett. Selskapsinformasjon kan fylles ut manuelt i feltene, eller hentes direkte fra Brønnøysundregistrene. Velg Hent fra brreg for å hente inn informasjonen automatisk. Skriv inn navnet på selskapet i søkefeltet, og velg riktig selskap fra listen. Klikk Velg virksomhet for å fylle inn feltene i systemet. (https://stFå lesere

• Nummerserier

  Nummerserier Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Nummerserier. Systemet viser automatisk nummerserier for inneværende regnskapsår, men du kan velge å sette hake ved Vis alle regnskapsår for å se nummerseriene for tidligere år. Nummerseriene er kategorisert i Regnskap, Salg, Kontoer og Andre serier. Kolonnene i oversiktsbildet er delt inn i følgende kolonner, avhengig av hvilken gruppering du står i: Navn på nummerserie Eventuell kommentar Fra nr Til nr Neste nrFå lesere

• E-postmottak

  Fakturaer eller PDF-dokumenter kan sendes til et eget e-postmottak i systemet. I dette mottaket kan du behandle fakturaen videre til tolkning og bokføring i leverandørfaktura eller via manuell bilagsregistrering. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Firmaoppsett. Gå til feltet for E-postmottak og klikk Aktiver epost-mottak. (https://storage.crisp.chat/users/helpdeskFå lesere

• Legge til vikar for godkjenning

  Legge til vikar for godkjenning Kun tilgjengelig i Komplett Når du legger til en vikar i systemet, vil denne overstyre den opprinnelige brukeren som bokfører fakturaen, både når den tildeles direkte og når den tildeles via et team. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Flyt og tildeling. Gå til fanen Vikarer. Klikk på Registrer vikar. Legg iFå lesere

• Varseler i systemet

  Varseler i systemet Du finner dine varsler ved å klikke på ikonet for Varsler i toppmenyen. Her kan du se varsel for godkjenninger, nye dokumenter i fakturainnboks, samlefakturering, kommentarer, påminnelser, betalinger og feilede utsendelser. Du kan se varsler for alle selskapene du har tilgang til, eller bare det du står i akkurat nå. Du kan også sette hake ved Vis bare uleste. For å administrere hvilke typer varsler du ønsker å få, klikker du på Filter og justerer innstillingene.Få lesere

• Opprette og administrere Teams

  Opprette og administrere Teams Tilgjengelig i Pluss og Komplett Teams er en måte å kategorisere brukere, og kan brukes til timeregistrering og i flyten for leverandørfaktura. I timeregistrering brukes teams til å gruppere brukere og velge en eller flere ledere som skal godkjenne registrerte timer, mens i fakturaflyt brukes det til å la en bestemt gruppe godkjenne faktura ved tildeling. Merk at det kun er personer som har en bruker i systemet som kan legges til i teams. Gå til InnstilFå lesere

Brukere

• Inviter ny bruker

  Invitere ny bruker Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Brukere. Klikk på Inviter bruker. Legg inn e-postadresse og Send invitasjon. Sett hake ved de tilgangene brukeren skal ha, og klikkFå lesere

• Inviter revisor

  Invitere revisor Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Brukere. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Inviter bruker. Velg Inviter revisor. Legg inn revisors e-postadresse og send invitasjon. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image1i3xubFå lesere

• Roller og tilganger: Kjøp produkt

  Når du inviterer brukere til systemet, angir du hvilke moduler og tilhørende roller den aktuelle brukeren skal ha tilgang til. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Brukere. Klikk på den aktuelle brukeren og velg Roller og tilganger. Menyen viser flere headere. Disse gjenspeiler stort sett modulene i systemet, som for eksempel Regnskap, Salg, Lønn, Time. For hver header finnes alternativet Kjøp produkt. Når du har klikket på Kjøp produkt, kan du spesifisere hvilkFå lesere

• Aktivere/deaktivere en bruker

  Aktivere/deaktivere en bruker Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Brukere. Klikk på den brukeren du vil deaktivere, og deretter på de tre kulepunktene til høyre. Velg Deaktiver bruker. På samme måte kan du reaktivere en bruker som er deaktivert. TSFå lesere

• Administrere produkttilganger

  Du kan administrere tilganger for brukere i systemet ved å gå til Innstillinger i toppmenyen og velge Brukere. Produkttilganger kan administreres for alle selskapets brukere samtidig, eller enkeltvis. Administrer produkttilganger Dersom du ønsker å få en overordnet oversikt og muligheten til å administrere roller på kryss og tvers av brukere, klikker du på Administrer produkttilganger. DuFå lesere

Lisensinformasjon

• Opprette nytt selskap

  Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lisensinformasjon. Gå til fanen Kundeavtaler. Velg aktuell kundeavtale selskapet skal opprettes på. Klikk på Opprett selskap. Alle feltene her må fylles ut, da de er obligatoriske. Klikk Neste. Legg til driftskonto og klikk dereNoen lesere

• Lisensadministrator vs. selskapsadministrator

  Systemet opererer med to ulike administratortyper, henholdsvis lisensadministrator og selskapsadministrator. Lisensadministrator En lisensadministrator er en bruker som er administrator på hele lisensen. Typisk vil et regnskapsbyrå ha flere kundeavtaler på sin hovedlisens. En slik administrator kan opprette nye kundeavtaler/selskaper, administrere eksisterende kundeavtaler/selskaper, samt aktivere påkrevd to-faktor for brukerne på lisensen. I tillegg kan en lisensadministrator gi seg selvFå lesere

• Lisensinformasjon: Brukere

  Lisensinformasjon: Brukere Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lisensinformasjon. Hvis du klikker på en bruker, vil du se alle selskapene brukeren har eller har hatt tilgang til. Dersom du er lisensadministrator kan du deaktivere en bruker, enten per selskap eller fra alle selskaper. Deaktivere fra alle selskaper: Dersom du ønsker å deaktivere brukeren fra alle selskaper vedkommende har tilgang til, kan du klikke på tre kulepunktene i listen over alle brukere og velge DeaktiFå lesere

Kom i gang - Konsulent

Denne delen inneholder ingen artikler.