• Hvordan gi tilgang til regnskapsfører

  Hvordan gi tilgang til regnskapsfører Har du signert oppdragsavtale med ditt regnskapsbyrå kan du enkelt gi byrået tilgang til selskapet ditt. I menyen til venstre trykker du på Markedsplass - Regnskapsbyråer Trykk på byrået som du har avtale med og gi regnskapsbyrået tilgang.Noen lesere

• Samarbeid med regnskapsfører

  Samarbeid med regnskapsfører Forslag til arbeidsfordeling mellom deg og regnskapsfører Oversikt over innhold Salg - Gå til Du fakturerer – Regnskapsfører følger opp - Gå til Bruk ordre - Gå til Sett opp gjentakende faktura - Gå til UFå lesere

• Trenger jeg regnskapsfører?

  Trenger jeg regnskapsfører? DNB Regnskap legger til rette for at føring av regnskapet skal bli så lett som mulig, men mange selskaper vil fortsatt ha nytte og behov for hjelp med føringen av regnskapet sitt. Regnskap kan fort bli komplisert, det erFå lesere

• Informasjon til regnskapsfører

  Informasjon til regnskapsfører Regnskapsfører er en viktig rådgiver for våre felles kunder, og en viktig samarbeidspartner for DNB på en rekke arenaer. Dette ønsker vi å videreføre, DNB Regnskap er tilrettelagt for enkel betjening av regnskapsfører. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og forenkle grensesnittet mellom bank og regnskap for våre regnskapsførere og sluttkunder. Et helhetlig konsept for samarbeid mellom DNB Regnskap og regnskapsfører er under utarbeidelse. Dersom du ønsker å vFå lesere

• Hvordan gi tilgang til revisor

  Hvordan gi tilgang til revisor For å gi revisor tilgang til ditt selskap i DNB Regnskap trenger du e-postadressen til revisoren. Merk at du ikke blir belastet for revisorbrukeren så lenge brukeren er statsautorisert revisor. Velg Innstillinger øverst til høyre i DNB Regnskap. Trykk så på Brukere (https://storage.crisp.chat/usersFå lesere

• Åpne poster: Automerk alle kontoer - Porteføljeflytting

  Åpne poster: Automerk alle kontoer I systemet kan du automerke åpne poster i alle kontoer. Denne prosessen vil automatisk lukke alle poster den klarer å matche. Merk at dette gjøres for alle reskontroserier, kunde, leverandør og eventuelt øvrige, og ikke bare den valgte serien. Dette gjør du ved å stå i en hvilken som helst serie og velge "Automerk alle konto" (1) fra nedtrekksmenyen. DialogvinduetFå lesere

• Nummerserier ved import av SAF-T - Porteføljeflytting

  Nummerserier ved import av SAF-T Før import av SAF-T filer, må man sette opp nummerserier. Nummerserier som skal settes opp er: Kundenummer og leverandørnummer Bilagsserier Trykk på tannhjulet oppe til høyre for å komme til innstillingene. Klikk på "Nummerserier". Under feltet nummerserier er det viktig å velge riktig nummerserie du skal sette opp. (https://storage.crisp.chat/useFå lesere

• Teknisk beskrivelse bilag - Porteføljeflytting

  Teknisk beskrivelse bilag Hvis det er første gang du skal importere i DNB Regnskap, så kan du trykke på linken nedenfor. I linken er det en veiledning i bruken av importsentral. Importsentral - Porteføljeflytting Importfilen er i Excel format. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600Få lesere

• Importsentral - Porteføljeflytting

  Importsentral Importsentralen finner du ved å trykke på Tannhjulet oppe i høyre hjørne (1). Deretter trykke Importsentral under verktøy (2). Via importsentralen kan du importere følgende data: • Produkt • Kunde • Leverandør • Kontoplan • Variable lønnsposter • SAF-T • Bilag • Ordre De ulike importene fungerer mer eller mindre på samme måte. Vi skal i dette eksempelet vise en kundeimport. Merk at importen støtter import av «UniStd» filer. Dette er beskrevet under teknisk info neFå lesere

• Utsendelsesplan - Porteføljeflytting

  Utsendelseplan Med utsendelsesplan kan du definere prioriteringsrekkefølge for sending av tilbud/ordre/faktura/purring. For å redigere utsendingsplan, går du først på Innstillinger (1), deretter Utsendelse (2). Under følger en beskrivelse for hvordan utsendelsesplan administreres. Merk at for ordre og tilbud kan det kun settes opp "E-post" som utsendelse. Faktura Velg "Opprett ny utsendelsesplaFå lesere

• Automatisk tildeling av leverandørfaktura - Porteføljeflytting

  Automatisk tildeling av leverandørfaktura Oppsett av Flyt Man kan aktivere automatisk tildeling av leverandørfaktura som kommer inn i innboksen for fakturamottak. Velg innstillinger. Klikk på Flyt. Opprett autotildeling av leverandørfaktura. Sett e-post til bruker som skal motta tildeling av faktura for godkjenning. I tillegg kan du justere sannsynlighetsgrad for smart-kontering. Smart-kontering baserer seg på konteringshistorikk på globalt nivå i DNB Regnskap. Eksempel: DFå lesere