Salgsinnstillinger
Send faktura med EHF
Veiledning til å sende EHF-faktura til bedrifter fra DNB Regnskap. EHF er som eFaktura, bare for bedrifter. Du kan sende til alle bedrifter som har satt opp mottak i banken sin eller i regnskapssystemet sitt. PopulærInnstillinger for salgsfaktura
Innstillinger for salgsfaktura Innstillingene for salg finner du under tannhjulet øverst til høyre. Salgsfaktura Forklaring til feltene: Standard salgskonto: Hvilken salgskonto fremtidige produkter som opprettes vil bli tildelt. Dersom du endrer standard salgskonto vil du få valget om standarden skal settes på alle produkter, eller kun på produkter med gammel standard salgskonFå lesere
Kunder og Selgere
Opprette ny kunde
Opprette ny kunde Kunder kan opprettes på flere måter i systemet. Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Ny kunde og velg Importer kunder for å importere kunder gjennom filopplasting. Klikk på Ny kunde for å opprette en ny kunde manuelt. Ved opprettelse av en faktura (https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/oppretteFå lesereKundekortet
Kundekortet Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Her ser du en oversikt over alle kunder du har opprettet. Klikk deg inn på en kunde for å komme til kundekortet. Kundekortet er delt inn i 10 kunderelaterte faner. Detaljer Kundedetaljer: Her registrerer du kundens navn, organisasjonsnummer, eventuelt fødselsnummer, link til webadresse og e-post for purring KontaktinformFå lesereSelgere
Selgere Gå til Salg i venstremenyen og velg Selgere. Klikk på en eksisterende selger for å endre selgerdetaljer. Klikk på Ny selger for å opprette en ny selger. Fyll ut Selgerdetaljer. Knytt selgeren til en Bruker, Ansatt (https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/ansatt-1pt38v5/6-registrere-ny-ansatFå lesere
Utsendelse
Utsendelsesplan
Utsendelseplan Ved å opprette en utsendelsesplan kan du selv definere hvilke utsendingsmetoder, og i hvilken prioriteringsrekkefølge systemet skal anvende disse, for utsending av faktura og purringer. Du kan sette opp flere utsendelsesplaner og tilegne dem spesifikke kunder. Merk at utsendelsesplan for ordre og tilbud kun kan bestå av «Send på epost».Få lesereStatus på utsendt faktura
Status på utsendt faktura Gå til Annet i venstremenyen og velg Utsendingsliste. Klikk på Rediger menyvalg og sett hake ved Utsendingsliste dersom funksjonen ikke er tilgjengelig i venstremenyen. Gå til Alle for å få oversikt over alle utsendinger som er sendt. Gå til Mine for å se alle utsendinger som er sendt fra din personlige bruker. Gå til Pågående forFå lesereStandardmal for e-postutsendelse
Standardmal for e-postutsendelse Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Utsendelse. Velg aktuell fane (Faktura, Ordre, Tilbud) Bla ned til feltet E-post mal. Legg inn emne og velg Legg til verdi for å legge til en spesifikk verdi systemet skal autogenerere ved utsending. LegFå lesere
Registrere salg fra Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger
Registrere salg fra Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger Denne artikkelen tar for seg salg gjennom Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger hvor du mottar nettooppgjør på konto. Betalingene kommer inn som samlesummer der en innbetaling kan tilsvare en dag eller en lengre periode med salg, hvor gebyrer og transaksjonskostnader er trukket fra beløpet. I regnskapet er det viktig at vi får med bruttobeløpet vi har solgt for, og vi kan derfor ikke bokføre salgene utelukkende basert pPopulærOpprette ny faktura
Opprette og sende faktura Hopp til en bestemt del av artikkelen: Opprett og send Rabatt eller avviksprising Kommentarer Fakturavedlegg Utsendingsmetoder Opprett og send Ny faktura opprettes via Salg -Faktura - >Ny faktura (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cPopulærBetalingspåminnelse, purring og inkasso
Sende purring på forfalte salgsfakturaer Tilbys bare i pluss og komplett. I noen tilfeller kan det være nødvendig å minne kundene på at de har en ubetalt faktura. Ved å sende en purring så sendes det en e-post til kunden med hvilken faktura som er forfalt samt betalingsinformasjon. Velg «Salg» -«Purring» Selskapet AS har en faktura som har forfalt og vi ønsker nå følge opp denne fakturaen ved å sende en purring. Den vil dukke opp i listen «Klar for innkreving» når det harNoen lesereTilbud
Tilbud Gjelder pakkene pluss og komplett DNB Regnskap er laget slik at du fritt kan gjøre ett tilbud om til en faktura eller en ordre. Velg Tilbud i menyen til venstre under Salg. Her får du oversikten over alle tilbud og status på disse. Opprett et nytt tilbud ved å klikke på «nytt tilbud» Nytt tilbud Registreringsvinduet i tilbud fungerer på samme måte som i faktura, Les mer om fakturaNoen lesereFakturere til utlandet
Fakturere til utlandet Det er støtte for fakturering til utlandet i DNB Regnskap Du legger inn informasjonen på selve kunden, må du opprette en ny kunde må du legge inn opplysningene om selskapet manuelt da utenlandske selskap ikke ligger i brønnøysundregisteret. Du kan opprette ny eller endre på eksisterende kunde ved å gå på «Salg» -«Kunder» Der kan du fylle ut valutaen, og du kaNoen lesereKreditnota - utgående faktura
Kreditnota – utgående faktura Det kan hende du har sendt en faktura til kunde som er feil, kunde har angret på et kjøp, eller kunden har sendt tilbake noen av varene. Når det er feil på en faktura som er opprettet/sendt til kunde kan du ikke slette eller endre fakturaen. Du må sende en kreditnota til kunden. Noen ganger hender det at du må kreditere hele fakturaen og eventuelt sende en ny, eller kreditere deler av fakturaen. Hvordan kreditere faktura I menyen til venstre trykker duNoen lesereOpprette nytt produkt
Opprette nytt produkt For å opprette nytt produkt går du inn på menyvalget «Salg» -«Produkter» og trykker på knappen i øverste høyre hjørne. I produktbildet finner du grunnleggende produktinfo. Produktnummeret vil automatisk settes til det neste ledige i serien, men du kan også sette et nummer manuelt så lenge det er ledig. «Enhet» er et felt hvor du kan fylle ut en passende måleenhet som f.eks.Få lesereGjentakende faktura
Gjentakende faktura Tilgjengelig i pakken Pluss og Komplett Gjentakende eller repeterende faktura gir deg mulighet til å automatisk generere og sende ut faktura i faste intervaller. Det er også mulig å generere til ordre istedet for faktura. Innhold: Opprette gjentakende faktura Priskilde og prisfaktor Hopp over neste faktura Eksempler Opprette gjentakFå lesereRegistrer faktura som betalt
Registrer faktura som betalt Du registrerer en faktura som betalt ved å gjøre følgende: Gå på Salg -Faktura Klikk på fakturaen du ønsker å merke som betalt. Klikk på «Registrer betaling» Legg inn dato den ble betalt Legg inn beløpet som ble betalt Klikk på «Registrer betaling» Du kan også merke den som betalt fra Salg -Faktura bildet: Gå på Salg -Faktura KlikkFå lesereViderefakturering
Viderefakturering Tilgjengelig i pakken komplett Denne artikkelen tar for seg hvordan du enkelt kan viderefakturere inngående faktura i DNB Regnskap. Innhold Innstillinger og oppsett Viderefakturere Innstillinger og oppsett Før du tar i bruk viderefakturering må du ordne oppsettet i innstillingene. Du finner innstillingene ved å klikke på tannhjulet øverst til høyre i systemet -Salg -klikk på fanen «Viderefakturering». Du kommer også hit første gangen du prøver å viderFå lesereStandard salgskonto per mvakode
MVA-oppsett for salg Alle bedrifter i DNB Regnskap er som standard satt opp med en hovedbokskonto knyttet til hver av de ulike MVA-kodene. Det betyr at alle salg med en bestemt MVA-kode blir bokført på salgskontoen som er knyttet til koden. Denne funksjonen gjør at du kun trenger å ta stilling til MVA-koden på produktet du selger, så sørger systemet for at salget blir bokført på en passende salgskonto. Oppsettet er som følger: Kode 3: 25 % - Utgående mva (salg) Bokføres på kontoFå lesereSamlefaktura
Samlefaktura Gjelder kun pakke Pluss og Komplett Samlefaktura finner du under Salg -Samlefaktura Samlefaktura lar deg sende flere faktura på samme tid, enten basert på flere ordre eller fakturakladder. Samlefakturering fra ordre Ønsker du å opprette fakturagrunnlaget fortløpende og fakturere samlet i slutten av en periode kan du gjøre dette ved å opprette ordre. Når perioden er over kan du gå til samlefakturering, så får du mulighet til å sende ut faktura basert på ordrene.Få lesereMassefakturering
Massefakturering Denne funksjonen er tilgjengelig i pakke Pluss og Komplett Massefakturering er for deg som sender samme faktura til flere kunder samtidig. Du oppretter en faktura med mange mottakere på samme måte som du oppretter en vanlig faktura. Øverst til høyre i kundefeltet trykker du på “Legg til flere” for å velge hvilke mottakere fakturaen skal sendes til. Se artikkelen opprette ny faktura for tips til tilpasningn av fakturaen.Få leserePurring
Sende purring på forfalte salgsfakturaer Tilbys bare i pluss og komplett. I noen tilfeller kan det være nødvendig å minne kundene på at de har en ubetalt faktura. Ved å sende en purring så sendes det en e-post til kunden med hvilken faktura som er forfalt samt betalingsinformasjon. Velg «Salg» -«Purring» Selskapet AS har en faktura som har forfalt og vi ønsker nå følge opp denne fakturaen ved å sende en purring. Den vil dukke opp i listen «Klar for innkreving» når det har gFå lesereKontantfaktura
Kontantfaktura Dersom et salg betales av kunden i salgsøyeblikket, eller et salg allerede er betalt, må du utstede en faktura. Du kan for eksempel ha solgt en vare/tjeneste hvor kunden din betaler kontant og for at salget skal bli lovlig må du utstede en kontantfaktura. Gjør følgende: Opprett faktura på vanlig måte Sett forfallsdato lik fakturadato Legg inn fritekst «Faktura er allerede betalt kontant» Send faktura på e-post til kunden Marker fakturaen som betaltFå lesereeFaktura
eFaktura Fordelen ved å sende en faktura elektronisk er at kunden ofte får varsel enten på telefon eller epost om at de har mottatt en faktura. Går de inn i nettbanken vil de se at de har en faktura til betaling. Da minimereFå leserePrisavtaler
Prisavtaler Tilgjengelig i pakken Komplett For å opprette en ny prisavtale, velg "Prisavtaler" under salgsmodulen, og velg deretter "Ny prisavtale". Du kan opprette egne prisavtaler med utvalgte kunder eller lage kampanjer med spesialpris som gjelder alle kunder i en bestemt periode. Prisen vil overskrive produktprisen for kunder hvor prisavtalen gjelder.Få lesereValg av innbetalingskonto
Dersom et selskap har mer enn en bankkonto som er definert som driftskonto kan du velge hvilken bankkonto utgående faktura skal betales til. Når du da oppretter en faktura, vil fanen "Detaljer" utvides til å inneholde et felt for bankkonto faktura skal betales til. Hvis du trykker på denne linjen kommer en dropdown som inneholder alle driftskontoer som er satt opp på selskapet. Valgt konto vil da bli synlig på fakturablankett som går til kunde. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Få lesereFeil i utsendelse av purring
Feil i utsendelse av purring For å oversikt over hvilke purringer som er rammet av feil i distribusjon går du til Salg -Purringer og velg statusen Aktive purringer fra nedtrekksmenyen for visning. For å få oversikt må du videre hente frem kolonnene Epost, Siste utsendelsesdato og Status. Trekk gjerne kolonnen e-post ned til de toFå lesere